深圳市名家汇科技股份有限公司预重整案关于公开招募和遴选重整投资人的公告

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***名家汇科技股份有限公司预重整案 关于公开招募和遴选重整投资人的公告 ****年*月**日，****级人民法院（以下简称“**中院”） 决定对***名家汇科技股份有限公司（以下简称“名家汇公司”）启动预重整程序，并指定***正源清算事务有限公司担任预重整管理人。 为依法有序推进预重整及后续重整工作，维护各方合法权益，根据《中华人民**国企业破产法》等相关规定，经向**中院报告，预重整管理人决定公开招募和遴选名家汇公司重整投资人。现将相关事宜公告如下： 一、公司概况 （一）基本情况 名家汇公司成立于****年*月*日，****年*月**日在**证券交易所上*，股票代码为******，公司注册资本为*****.**** 万元人民币（以下无特殊说明，币种均为人民币）。名家汇公司是一家以照明工程设计与施工为主营业务的企业。住所地为******粤海街道高新区社区高新南九道**号**湾科技生态园**栋A****（**层**-**号）。 （二）资产及负债情况 根据名家汇公司****年半年度报告，截至****年*月**日，名家汇公司合并报表资产总额约*.**亿元，其中流动资产约*.**亿元，非流动资产约*.**亿元；负债总额约*.**亿元，其中流动负债约*.**亿元，非流动负债约*.**亿元。 二、招募和遴选目的 本次招募和遴选的目的在于引入具有优质产业、实力雄厚的预重整投资人，由投资人为公司提供产业及资金等方面支持：一是有效整合产业**，实现产业升级，恢复和提升公司持续经营能力和盈利能力；二是全面化解公司经营及债务风险，优化公司的资产和负债结构；三是依法维护和保障债权人公平受偿权益，努力实现债权人、债务人、出资人和投资人等各方共赢。 三、招募须知 （一）本公告之内容对全体/任一意向重整投资人同等适用。 （二）本公告不构成要约，不具有预重整投资协议的约束力。 （三）本公告所述信息仅供意向重整投资人参考。本公告并不替代意向重整投资人的尽职调查。除参考本公告外，意向重整投资人可在足额支付保证金、签署保密协议后开展尽职调查工作。 （四）预重整期间，预重整投资人招募和遴选的效力延续至公司正式重整程序，即无特殊情况下，公司正式进入重整程序后不再另行遴选重整投资人，预重整投资人将直接成为重整投资人。重整投资人应当遵守预重整期间所签订的重整投资协议的约定，全面履行相关义务。 四、招募方案 （一）招募条件 为确保公司预重整和重整工作顺利进行，全面化解公司经营及债务风险，实现对公司未来发展的持续支持，意向重整投资人应具备如下条件： *、主体资格 （*）意向重整投资人应当是依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织（不包括分支机构），具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，未被列入失信被执行人名单或被采取证券*场禁入措施，无未结的被立案调查事项。 （*）意向重整投资人应具备清晰的内部决策流程，能够高效完成相应的谈判和决策工作，能够在合理的时间内完成本次交易。 （*）意向重整投资人可以由两名或两名以上的投资人组成联合体，联合体报名需说明各成员分工职责（确定牵头投资人）、权利义务安排以及联合体各方是否构成一致行动等情况，组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参与名家汇公司重整投资人招募。联合体中，牵头投资人应为产业投资人且符合上述全部资格条件。联合体牵头投资人一经确定，未经预重整管理人许可不得更换，如牵头投资人未经预重整管理人初步审查或未经预重整管理人许可退出招募和遴选的，视为联合体整体未通过初步审查或退出本次招募和遴选。 （*）本次招募不接受单纯财务投资人报名。 *、 资金实力和运营管理能力 （*）意向重整投资人或其实际控制人应具备与本次重整投资相适应的资产规模和资金实力，能够出具相应的资产证明或其他履约能力证明，明确投资资金来源，且应合法合规。 （*）意向重整投资人或其实际控制人应具备与名家汇公司规模相适应的经营和管理能力。意向重整投资人需基于名家汇公司的生产经营属性进行战略投资。 为保证上*公司生产经营，维系重整价值，中选的意向重整投资人在（预）重整期间须为名家汇公司提供流动性资金支持。 *、行业背景 （*）本次招募意向重整投资人应具有名家汇公司核心业务相关的重要战略性**，与名家汇公司主营业务存在上下游业务协同性、互补性或者可为名家汇公司业务发展注入优势**。 （*）意向重整投资人应当满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资人的资格要求（如有），并对因违反相关法律法规、监管政策实施投资而形成的不利后果承担全部责任。 *、其他条件 （*）意向重整投资人能够帮助引进符合当地产业政策要求的优质产业项目并落地的，在同等条件下优先考虑； （*）意向重整投资人或其控股股东拥有与名家汇公司主营业务或未来业务规划相匹配或者能够提供产业协同、业务**等方面支持的，在同等条件下优先考虑。 （二）招募流程 *、报名 （*）报名时间 意向重整投资人应在****年**月*日** 时前到预重整管理人指定地点或邮寄提交纸质报名材料，报名材料一式五份（以邮寄方式送达的，送达时间以邮件注明的发件时间为准），同时发送报名材料电子版至预重整管理人电子邮箱（***********），意向重整投资人应确保电子版和纸质版内容一致。 前述报名期限届满后，预重整管理人有权视情况决定是否**报名期限。 （*）报名地点及联系人 *）报名地点：******益田路**大厦B座****； *）电子邮箱：***********； *）联系人：陈律师，联系电话：***********。 （*）报名需提交的材料 *）报名意向书（原件盖章签字，见附件*）。 *）关于意向重整投资人承诺对知悉的债务人情况予以保密，并承诺未被人民法院列入失信被执行人名单、不属于失信惩戒对象的承诺函（原件盖章签字，见附件*）。 *）意向重整投资人或其实际控制人基本情况简介（含主体资格、股权结构、主营业务、历史沿革、组织机构、实际控制人情况，主营业务及其核心竞争优势介绍，资产负债等信息）。 意向重整投资人以组成联合体方式报名的，由牵头投资人提供一份关于联合体的介绍文件，除前述基本内容之外，还应当介绍各联合体成员的角色分工、权利义务安排 ，联合体各方是否构成一致行动以及联合体在为名家汇公司提供资金支持、开展技术**和助力业务发展等方面的综合优势。 *）意向重整投资人的营业执照复印件、法定代表人或负责人以及被授权人的身份证明文件（原件盖章，见附件*）、授权委托书原件（原件盖章签字，见附件*）及受托人身份证明材料（如有）。 *）意向重整投资人应提供最近一个会计年度的合并口径经审计的资产负债表。若报名主体因成立时间较短没有年度资产数据的，应当提供最新一期的资产负债表。 *）意向重整投资人应提供资金实力证明材料（形式包括但不限于银行存款证明、经审计的资产负债表等）以及产业背景证明材料（包括但不限于行业地位说明、经营规模、研发实力、以及拟注入资产或落地产业等相关情况说明）。 *）报名保证金****万元缴纳凭证。 意向重整投资人应将全部报名材料装订成册，逐项加盖公章和骑缝章，并由其法定代表人或负责人签字。如意向重整投资人为联合体的，除每一联合体成员在其报名材料上加盖公章和骑缝章外，还应由联合体牵头投资人在全部报名材料上加盖骑缝章，并由联合体牵头投资人负责提交全部报名材料。 意向重整投资人应确保提交的报名材料和相关信息真实准确，不得提供虚假材料。意向重整投资人报名参与预重整投资人遴选的，视为已经获得内部有权机关的决策批准。意向重整投资人提交的报名材料存在虚假情况或实际未获内部有权机关决策批准的，预重整管理人有权取消其参与投资资格，并依法要求承担赔偿责任。 意向重整投资人如未按本公告要求提交完整报名材料或逾期提交的，预重整管理人有权不予接收。为确保尽职调查时间充分，请意向重整投资人尽早报名；意向重整投资人自行承担因提交报名资料时间延迟所带来的不利后果。 （*）意向重整投资人缴纳报名保证金 意向重整投资人应在****年**月*日** 时前，向预重整管理人指定的收款账户缴纳报名保证金人民币****万元（付款备注：名家汇公司重整投资意向保证金）。预重整管理人视情况可要求意向重整投资人增加保证金。意向重整投资人缴纳报名保证金之前，可联系预重整管理人获取相关银行账户信息。报名期限届满后，意向重整投资人仍未足额缴纳报名保证金的，视为未完成报名。对于不合格的意向重整投资人，预重整管理人将在合格意向重整投资人确定后**个工作日内无息返还已缴纳的报名保证金。 （*）初步资格审查 预重整管理人将对意向重整投资人提交的报名材料及保证金缴纳情况进行资格审查。意向重整投资人提交的报名材料存在缺失、遗漏的，预重整管理人可通知其补正。预重整管理人有权向意向重整投资人核查资信情况、产业背景及业务情况、履约能力等条件，意向重整投资人应予以配合。 *、尽职调查 （*）意向重整投资人在按上述要求足额支付报名保证金，提交报名材料纸质盖章件，并经预重整管理人确认后，预重整管理人将适时向其送达《关于提交重整投资方案的通知书》。意向重整投资人可凭《关于提交重整投资方案的通知书》，自行或委托中介机构开展尽职调查工作并编制重整投资方案，预重整管理人将协调公司积极配合。意向重整投资人应自行承担其开展尽职调查工作和编制重整投资方案所需的费用。 （*）尽职调查阶段，以联合体报名的，未经预重整管理人同意不得增加、减少或变更联合体成员。所有的调整应当经预重整管理人同意才能生效，调整后的联合体仍需符合报名条件，否则自动丧失预重整投资人竞选资格。调整后的联合体成员中，已报名的成员需提交新的报名意向书，新加入的成员需提交全部报名材料。 （*）意向重整投资人在查阅资料时，预重整管理人、名家汇公司将进行资料查阅情况登记。 （*）考虑到名家汇公司的实际情况，所有意向重整投资人的尽职调查应于****年**月**日（含当日）前完成。 *、《重整投资方案》的提交 （*）合格意向重整投资人应当于****年**月**日（含当日）前根据预重整管理人要求及时提交切实可行有约束力的《重整投资方案》（《重整投资方案》需附承诺，有约束力，《重整投资方案》构成要约）。 （*）意向重整投资人提交的重整投资方案应包含但不限于：投资人的定位、投资金额、出资期限及资金用途、偿债方案、出资人权益调整方案、经营方案（未来拟导入的业务及注入的资产）及其他与重整投资相关的条款和条件等。重整投资方案须符合监管要求及政策导向，还应针对如何保证债权人利益及中小股东利益作出说明。 （*）意向重整投资人提交《重整投资方案》的同时，需向预重整管理人指定银行账户缴纳方案保证金人民币****万元。保证金收款账户以预重整管理人的通知为准。 若意向重整投资人未足额缴纳方案保证金人民币****万元的，则视为退出本次招募程序。预重整管理人将在方案保证金缴纳截止日届满后**个工作日内无息返还已缴纳的报名保证金及方案保证金。 *、遴选机制及相关安排 *）仅有一家适格意向重整投资人 仅有一家适格意向重整投资人在招募期间报名且该意向重整投资人已根据预重整管理人要求提交《重整投资方案》和方案保证金的，可以直接确定为重整投资人。 *）多家适格意向重整投资人 有多家适格意向重整投资人在招募期间报名且多家意向重整投资人已根据预重整管理人要求提交《重整投资方案》和方案保证金的，将根据《****级人民法院审理企业重整案件的工作指引（试行）》等相关规定及名家汇公司重整的实际情况遴选确定重整投资人。 *、签署协议 意向重整投资人在确定为重整投资人后，应与有关主体根据名家汇公司重整的实际情况协商具体重整方案并签订《重整投资协议》，并根据投资协议约定履行相关义务。 *、保证金的处理 对于未入选的意向重整投资人，预重整管理人将在遴选结束之日起**个工作日内无息返还已缴纳的保证金；对于最终确定的重整投资人，已缴纳的报名保证金及方案保证金将在签订重整投资协议后转化为重整投资保证金（不计息），待重整计划草案获得法院裁定批准后可转为投资价款。 意向重整投资人被确定为预重整投资人后拒绝或未按时签订《重整投资协议》的，已支付的保证金不予退还；拒绝按照《重整投资协议》的约定支付投资款或不履行预重整投资人相关义务的，已支付的保证金不予退还。 若意向重整投资人以联合体方式报名，在支付保证金时，由牵头投资人缴纳保证金。如符合退还保证金条件的，预重整管理人将向牵头投资人的银行账户退还。 五、其他事项 *、报名期限届满后未有意向重整投资人报名参与重整的，或本次招募未能确定重整投资人的，预重整管理人有权视情况决定是否改用其他方式引入重整投资人。 *、预重整管理人有权决定继续、中止或者终止投资人的招募及**招募时间等事项并根据案件的进展情况发布补充公告；并保留因情况变化撤回本公告的权利。意向重整投资人一旦提交报名材料，则视为对本公告内容和要求无异议，且不会基于管理人行使前述权利而进行任何主张。 *、本公告由预重整管理人编制，解释权归属于预重整管理人。由于各种因素可能导致的不可预期变化，预重整管理人可以根据需要变更招募公告的有关内容及时间安排，参与招募的意向重整投资人需无条件接受可能的变化，并根据预重整管理人的安排配合相关招募工作。如有变化，以预重整管理人的通知为准。 *、本次预重整不代表**中院最终受理对公司进行重整的申请，不代表公司正式进入重整程序。截至目前，重整申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 热忱欢迎社会各界报名参与名家汇公司重整投资项目。 名家汇公司将密切关注相关事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。名家汇公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 ***名家汇科技股份有限公司预重整管理人 ***正源清算事务有限公司 ****年*月**日 附件 名家汇：关于公开招募和遴选重整投资人的公告及附件.pdf 下载