建发集团2023年境外债券国际律师服务采购项目（标项二）

正文内容

**德稻工程咨询有限公司关于***建设发展集团有限公司的建发集团****年境外债券国际律师服务采购项目变更公告 一、项目信息 *、项目名称：建发集团****年境外债券国际律师服务采购项目 *、采购方式：公开招标(非政府采购) *、项目编号:德建发采******* *、系统编号：hzgq********* 二、变更事项 采购文件采购需求中的工作职责描述变更如下： *、标项一为发行人国际法律顾问（含上*代理）的主要服务内容； (*)为发行人提供国际法律服务; (*)起草境外发行债券而使用的募集说明书的英文版本; (*)审阅债券发行相关路演材料及宣传品，并对所有相关文件提供修改意见; (*)代表发行人审阅并谈判与本项目有关的所有国际法律文件，包括债券条款、认购协议、信托代理人协议、付款代理协议、交割备忘录等; (*)协助发行人准备尽职调查工作; (*)就相关的法律问题(包括公司在境外发行债券的适用法规等)向发行人提供法律咨询服务; (*)出具国际法律意见书; (*)协助债券发行交割事宜; (*)担任上*代理，协助发行人处理债券上*事宜; (**)与本此债券发行有关的其他发行人法律事项。 *、标项二为承销商国际法律顾问（含信托人国际律师）的主要服务内容； （*）起草项目交易文件，包括债券条款、认购协议、信托协议、代理协议及其他相关交易文件； （*）协助承销商开展尽职调查； （*）审阅募集说明书及起草募集说明书前后章节； （*）出具项目结构要求的境外法律意见书； （*）代表承销商协商债券条款和交易文件； （*）协调审计师出具安慰函和安排函（如适用），并协调审计师对发行通函中披露的数字进项圈阅以及提供不同程度的安慰； （*）协助承销商进行中国法律意见书的审阅； （*）协助交易文件签署及项目交割； （*）就适用的国际证券法律向承销商提供一般的咨询服务； （**）协助信托人审阅相关交易文件； （**）其他需要律所完成和配合的工作。 采购单位：***建设发展集团有限公司 采购代理公司：**德稻工程咨询有限公司 备案单位：***建设发展集团有限公司公共**交易中心 ****年**月*日