定向债务融资工具（PPN）主承销商采购采购需求公开

正文内容

一、功能及要求： 本次拟公开发行不超过**亿元定向工具（PPN），期限不超过*+*年（最终以监管部门审批为准），承销费率上限值为*‰/年（承销费上限值****万元） 二、相关标准： 符合国家及行业相关标准。 三、技术规格： 选取一家中标人（允许联合体投标），接受采购人的委托作为本期定向工具的主承销商，牵头制定本期发行方案，组织专业人员从事本次发行工作，负责组织承销团并牵头制定承销团的各项工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于： *.在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计发行与上*的整体方案。 *.对采购人发行与上*进行总体策划，起草发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标人双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人发行总体方案及工作时间表。 *.制作、编制定向工具发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）。 *.将发行申报材料上报有关主管部门并与上述部门进行沟通，以取得发行所需的各项批准文件。 *.对采购人的法人治理结构、各项规章制度提出改善建议。 四、交付时间和地点： 时间：不超过*+*年 地点：采购人指定地点 五、服务标准： *.确**向工具按时、按量、按质的顺利发行。 *.发行利率、发行期限合理，尽可能降低发行成本。 *.与采购人、中国银行间*场交易商协会有良好的沟通能力、尽心尽责。 *.及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。 六、验收标准： 符合国家及行业相关标准。 七、其他要求： 无 采购需求仅供参考，相关内容以采购文件为准。