国资投资公司定向债务融资工具PPN债券采购需求公开

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一、功能及要求： *.项目名称：国资投资公司定向债务融资工具PPN债券 *.发行规模及债券期限：本次拟公开发行不超过**亿元定向工具（PPN），期限不超过*+*年（最终以监管部门审批为准），承销费率上限值为*‰/年（承销费上限值****万元）。 *.发行种类及价格：种类为实名制记账式债券，每张面值为人民币***元。发行价格按面值发行。 *.发行利率：由发行人与承销商根据*场询价结果协商一致后确定。 *.承销方式：余额包销。 *.担保方式：依据实际情况确定担保方式。 *.发行时机：在本期定向工具获得中国银行间*场交易商协会核准的接受注册通知书有效期限内，由发行人与承销商择机发行。 *.还本付息方式：按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。 二、相关标准： 符合国家及行业相关标准。 三、技术规格： 选取一家中标人（允许联合体投标），接受采购人的委托作为本期定向工具的主承销商，牵头制定本期发行方案，组织专业人员从事本次发行工作，负责组织承销团并牵头制定承销团的各项工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、主管机关协调、方案设计和销售兑付等服务并承担余额包销责任。具体工作内容包括但不限于： *.在对采购人进行尽职调查的基础上，为采购人设计发行与上*的整体方案。 *.对采购人发行与上*进行总体策划，起草发行工作方案，组织并主持召开采购人、中标人双方及有关中介机构参加的协调会，并通过协调讨论，确定采购人发行总体方案及工作时间表。 *.制作、编制定向工具发行所必须的申请材料（法律规定应由其他相关中介机构制作的申报材料除外）。 *.将发行申报材料上报有关主管部门并与上述部门进行沟通，以取得发行所需的各项批准文件。 *.对采购人的法人治理结构、各项规章制度提出改善建议。 四、交付时间和地点： 时间：不超过*+*年 地点：采购人指定地点 五、服务标准： *.确**向工具按时、按量、按质的顺利发行。 *.发行利率、发行期限合理，尽可能降低发行成本。 *.与采购人、中国银行间*场交易商协会有良好的沟通能力、尽心尽责。 *.及时、准确、充分的完成申报材料及申报方案并主动反馈相关信息意见的回复。 六、验收标准： 符合国家及行业相关标准。 七、其他要求： *.中标后，中标人须根据发行要求，从资产重组方案、募集资金投资项目、期限结构等方面提供全方位的发行方案。 *.服务期限内，中标人应无条件积极配合采购人的相关工作，组织专业团队，专人负责完成本项目。 *.中标人在领取中标通知书时，须递交两份（不分正副本）胶装完好的投标文件以供存档，否则不予办理相关手续。 采购需求仅供参考，相关内容以采购文件为准。